تم تصميم النطاق "المتحفظ جدا" للمستثمر الحذر ، والمستثمر الذي يتمتع بدرجة تحمل منخفضة للمخاطر أو أفق زمني قصير. وتستهدف المستثمر الساعي لاستقرار الاستثمار والسيولة من أصوله القابلة للاستثمار. الهدف الرئيسي للفرد في نطاق المخاطر المحافظ هو الحفاظ على رأس المال مع توفير الدخل. يجب أن تكون التقلبات في قيم المحافظ ضمن هذا النطاق طفيفة جدا و تحتوي المحفظة هنا دائمًا على أدوات الدخل الثابت فقط.

 

الأداء التاريخي

أداء 5 سنوات سابقة
 
 
 
مكونات المحفظة الحالية
 
معايير قياس الأداء التاريخي
  • هذا الأداء بناءا على إختبار تاريخي لمكونات المحفظة، قد يختلف الأداء اللحظي سواء أعلى أو أقل، وذلك حسب أسعار الفائدة والأداء الإقتصادي.
  • هذا الأداء مبني على أسعار حقيقة لمكونات المحفظة.
  • الأداء لا يأخذ في الإعتبار الدفعات الشهرية للمحفظة، هو فقط يفترض ايداع أولي في بداية المدة. على سبيل المثال 1000 جنيه حتى نهاية المدة.
  • الأداء التاريخي لا يضمن الأداء المستقبلي، قد يختلف الأداء في المستقبل سواء كان أعلى أو أقل.

يعد النطاق "المحافظ" مناسبًا للمستثمر الذي يسعى إلى زيادة متواضعة في رأس المال والدخل من محفظته. سيكون لدى هذا المستثمر إما أفق زمني معتدل أو تحمل مخاطر أعلى قليلاً من المستثمر الأكثر تحفظًا في نطاق المخاطر السابق. بينما لا يزال هذا النطاق مصممًا للحفاظ على رأس مال المستثمر ، قد تحدث تقلبات طفيفة في قيم المحافظ من سنة إلى أخرى. عادةً ما تكون غالبية الحيازات هنا أدوات دخل ثابت ولا تزيد الأسهم عن 30٪ من إجمالي حجم المحفظة الاستثمارية.

الأداء التاريخي

أداء 5 سنوات سابقة
 
 
 
 
مكونات المحفظة الحالية

 
معايير قياس الأداء التاريخي
  • هذا الأداء بناءا على إختبار تاريخي لمكونات المحفظة، قد يختلف الأداء اللحظي سواء أعلى أو أقل، وذلك حسب أسعار الفائدة والأداء الإقتصادي.
  • هذا الأداء مبني على أسعار حقيقة لمكونات المحفظة.
  • الأداء لا يأخذ في الإعتبار الدفعات الشهرية للمحفظة، هو فقط يفترض ايداع أولي في بداية المدة. على سبيل المثال 1000 جنيه حتى نهاية المدة.
  • الأداء التاريخي لا يضمن الأداء المستقبلي، قد يختلف الأداء في المستقبل سواء كان أعلى أو أقل.

النطاق "المعتدل" يناسب المستثمر الذي يسعى لتحقيق نمو مستقر نسبيًا من أصوله القابلة للاستثمار. المستثمر في نطاق المخاطرة المعتدل سيكون لديه قدر أكبر من تحمل المخاطر و أفق زمني أطول من أي من المستثمرين السابقين. الهدف الرئيسي للفرد ضمن هذا النطاق هو تحقيق نمو ثابت للمحفظة مع الحد من التقلبات إلى أقل من تلك الموجودة في أسواق الأسهم الإجمالية. وعادة ما تكون المحفظة الاستثمارية مقسمة بين أدوات العائد الثابت و الاستثمار في الأسهم وذلك حسب الوضع الاقتصادي للأسواق.

 

الأداء التاريخي

أداء 5 سنوات سابقة
 
 
 
مكونات المحفظة الحالية

 
معايير قياس الأداء التاريخي
  • هذا الأداء بناءا على إختبار تاريخي لمكونات المحفظة، قد يختلف الأداء اللحظي سواء أعلى أو أقل، وذلك حسب أسعار الفائدة والأداء الإقتصادي.
  • هذا الأداء مبني على أسعار حقيقة لمكونات المحفظة.
  • الأداء لا يأخذ في الإعتبار الدفعات الشهرية للمحفظة، هو فقط يفترض ايداع أولي في بداية المدة. على سبيل المثال 1000 جنيه حتى نهاية المدة.
  • الأداء التاريخي لا يضمن الأداء المستقبلي، قد يختلف الأداء في المستقبل سواء كان أعلى أو أقل.

تم تصميم النطاق "المخاطر" للمستثمرين الذين يتمتعون بدرجة عالية من التحمل نسبيًا للمخاطر وأفق زمني أطول. هؤلاء المستثمرين ليس لديهم حاجة كبيرة للدخل الحالي ويسعون لتحقيق نمو فوق المتوسط من أصولهم القابلة للاستثمار. الهدف الرئيسي من نطاق المخاطر هذا هو زيادة رأس المال ، ويجب أن يكون مستثمروه قادرين على تحمل التقلبات في قيم محافظهم و غالبية استثمارات المحفظة هنا هي أسهم والتي تكون بحد أقصى 80٪ من إجمالي أصول المحفظة.

 

الأداء التاريخي

أداء 5 سنوات سابقة
مكونات المحفظة الحالية

 
معايير قياس الأداء التاريخي
  • هذا الأداء بناءا على إختبار تاريخي لمكونات المحفظة، قد يختلف الأداء اللحظي سواء أعلى أو أقل، وذلك حسب أسعار الفائدة والأداء الإقتصادي.
  • هذا الأداء مبني على أسعار حقيقة لمكونات المحفظة.
  • الأداء لا يأخذ في الإعتبار الدفعات الشهرية للمحفظة، هو فقط يفترض ايداع أولي في بداية المدة. على سبيل المثال 1000 جنيه حتى نهاية المدة.
  • الأداء التاريخي لا يضمن الأداء المستقبلي، قد يختلف الأداء في المستقبل سواء كان أعلى أو أقل.

يعد النطاق "المخاطر جدا" مناسبًا للمستثمرين الذين يتمتعون بدرجة عالية من التحمل للمخاطر ومدى زمني طويل للاستثمار. الهدف الرئيسي من نطاق شديد المخاطرة هو توفير نمو مرتفع لأصول المستثمر. قد يكون للمحافظ في هذا النطاق تقلبات كبيرة في القيمة من سنة إلى أخرى ، مما يجعل هذه الفئة غير مناسبة لأولئك الذين ليس لديهم أفق استثمار ممتد. غالبية الحيازة هنا هي أسهم تصل إلى 100٪ من إجمالي أصول المحفظة.

مكونات المحفظة الحالية

 
 
معايير قياس الأداء التاريخي
  • هذا الأداء بناءا على إختبار تاريخي لمكونات المحفظة، قد يختلف الأداء اللحظي سواء أعلى أو أقل، وذلك حسب أسعار الفائدة والأداء الإقتصادي.
  • هذا الأداء مبني على أسعار حقيقة لمكونات المحفظة.
  • الأداء لا يأخذ في الإعتبار الدفعات الشهرية للمحفظة، هو فقط يفترض ايداع أولي في بداية المدة. على سبيل المثال 1000 جنيه حتى نهاية المدة.
  • الأداء التاريخي لا يضمن الأداء المستقبلي، قد يختلف الأداء في المستقبل سواء كان أعلى أو أقل.