مكونات المحفظة الحالية

عد النطاق “المحافظ” مناسبًا للمستثمر الذي يسعى إلى زيادة متواضعة في رأس المال والدخل من محفظته. سيكون لدى هذا المستثمر إما أفق زمني معتدل أو تحمل مخاطر أعلى قليلاً من المستثمر الأكثر تحفظًا في نطاق المخاطر السابق. بينما لا يزال هذا النطاق مصممًا للحفاظ على رأس مال المستثمر ، قد تحدث تقلبات طفيفة في قيم المحافظ من سنة إلى أخرى. عادةً ما تكون غالبية الحيازات هنا أدوات دخل ثابت ولا تزيد الأسهم عن 30٪ من إجمالي حجم المحفظة الاستثمارية.

اداء خمس سنوات

مكونات المحفظة الحالية

معايير الأداء السابقة

هذا الأداء بناءا على إختبار تاريخي لمكونات المحفظة، قد يختلف الأداء اللحظي سواء أعلى أو أقل، وذلك حسب أسعار الفائدة والأداء الإقتصادي.
هذا الأداء مبني على أسعار حقيقة لمكونات المحفظة.
الأداء لا يأخذ في الإعتبار الدفعات الشهرية للمحفظة، هو فقط يفترض ايداع أولي في بداية المدة. على سبيل المثال 1000 جنيه حتى نهاية المدة.
الأداء التاريخي لا يضمن الأداء المستقبلي، قد يختلف الأداء في المستقبل سواء كان أعلى أو أقل.